Амбиции и непрофильные активы
Казахстанские банки вновь заставляют встревожиться
На прошлой неделе президент страны на расширенном заседании правительства вновь поднял тему мегахолдингов, подвергнув их критике за владение непрофильными активами. “Речь идет не о том, чтобы расчленить и отобрать. Они должны рыночно избавиться от них”, – заявил он. По мнению президента, из-за такой монополизации “не остается простора для развития малого и среднего бизнеса”.
Под огонь критики, в частности, попали Национальная компания “Казахстан темир жолы” и Банк “ТуранАлем”. Между тем, со стороны банков и компаний не последовало никакой реакции. Банковская жизнь страны течет в обычном русле.
Национальный банк подвел итоги минувшего финансового года и первого месяца нового года. В этот же день Григорий Марченко представил новый состав правления Народного банка и сообщил о том, что до конца февраля банк определится с главным стратегическим партнером, которым должен стать один из крупных европейских финансовых институтов.
Новости от Нацбанка
Одна из новостей в главном банке страны – превращение двух управлений в департаменты, за счет чего произошло сокращение сотрудников на 60 человек, которые, правда, не потеряли работу, а плавно перешли в Агентство финнандзора. В конце января НБ определился с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2005–2007 годы. По словам директора департамента исследований и статистики Данияра Акишева, в этом документе рассмотрены три сценария развития экономики с учетом цен на нефть: умеренных (базовых), высоких и низких. Как будет действовать Нацбанк в условиях низких цен, осталось неизвестным.
Журналисты узнали лишь о том, что этот документ будет вскоре опубликован на сайте Нацбанка. При базовом развитии экономики основной целью станет удерживание инфляции в пределах 4,9-6,5% в 2005-м, 4,8%-6,2% в 2006-м и 4,1%-5,5% в 2007 году. Нацбанк, кстати, уже начал действовать, повысив с 1 февраля ставку рефинансирования с 7% до 7,5% (теперь она будет рассматриваться ежеквартально). Как скажется она на кредитных ставках банков второго уровня, пока неизвестно. Как заверил глава Нацбанка, повышение ставки рефинансирования имеет косвенное влияние на повышение ставок по банковским кредитам.
Однако, по мнению главы финансового агентства “Ирбис” Андрея Цалюка, теперь банки второго уровня имеют “моральное” право повысить ставки. Интересно, что повышение ставки рефинансирования ни косвенно, ни прямо не может влиять на повышение процентных ставок по депозитам. Если же говорить непосредственно о финансовых итогах, стоит напомнить, что НБ уже подводил итоги 2004 года, без учета декабря. Теперь представлена полная финансовая картина прошлого года. Отметим, что в декабре не произошло больших изменений, но все же есть на что обратить внимание.
К примеру, рост объема депозитов резидентов за 11 месяцев составил 60,6%, а по итогам года – 71,2%. Больше всего в декабре увеличились вклады населения. Если за 11 месяцев они выросли на 22,6%, то по итогам года увеличение произошло на 30,5% до 448 млрд. тенге. Вероятно, это связано с тем, что обычно население имеет привычку откладывать лишние деньги как раз перед Новым годом, несмотря на предстоящие праздничные расходы. Отметим также, что тенговые депозиты в декабре значительно увеличились – на 2,7%. В целом объем депозитов за последний год вырос на 71,2% до 1255 млрд. тенге. Инфляция в 2004 году составила 6,7% против 6,8% в 2003-м.
“Благодаря” росту цен на продовольственные товары и услуги инфляция в январе составила 0,8%. Традиционно в это время растут цены на овощи и фрукты – 5,1%, наибольший рост произошел в сфере услуг, а именно на железной дороге –7,8%, а самое большое снижение цен, как ни странно, – на бензин – 6,1%. Предполагается, что высокий экономический рост и значительный приток иностранной валюты – основные факторы, способствовавшие повышению инфляции в 2004 году – сохранят свое воздействие и в 2005 году. Кроме того, высокий рост цен предприятий-производителей в 2004 году на 23,8% может стать определяющим фактором роста потребительских цен в 2005 году.
Из заметных событий января стало проведение специализированного аукциона для пенсионных фондов по размещению долгосрочных ГЦБ Минфина с 10-летним сроком обращения – МЕУЖКАМ. Объем размещения составил 22,2 млрд. тенге, что в 3,1 раза больше объема эмиссии предыдущего аукциона, проведенного в октябре прошлого года. Для Минфина как эмитента, вероятно, это выгодно, но вот насколько он выгоден для НПФ как для инвесторов, отдельный вопрос. Как известно, доходность по ГЦБ ниже уровня инфляции.
В январе, по словам Анвара Сайденова, валютный рынок вел себя спокойно, и вмешательство НБ было минимальным – им было приобретено в январе немногим более 60 млн. долларов. Золотовалютные резервы Казахстана, включая деньги Национального фонда (по предварительным данным порядка 5,14 млрд. долларов), за январь 2005 года выросли на 0,7% и составили 14,4 млрд. долларов. Чистые международные резервы Нацбанка в текущих ценах выросли на 0,1% до 9,2 млрд. долларов. За весь 2004 год денежная масса выросла на 68,2% до 1,63 трлн. тенге. Следует заметить, что это самый высокий темп роста денежной массы за последние 5 лет.
За днем бегущим
В “Казкоммерце” новые назначения и новые проекты
Совет директоров АО “Казкоммерцбанк” провел заседание, на котором были избраны членами правления три новых управляющих директоров банка.
Полковник милиции с большим стажем работы на различных руководящих должностях в МВД, КНБ Бауржан Куватов теперь курирует вопросы обеспечения экономической и информационно-технической безопасности банка.
35-летний Бауржан Жумагулов назначен управляющим директором по вопросам корпоративного банкинга. Он будет курировать деятельность департамента корпоративных отношений, а также бизнес в Кыргызстане. До прихода в ККБ он работал финансовым директором Каспийской промышленно-финансовой группы, управляющим директором в Банке развития Казахстана, финансовым директором НК KEGOC, возглавлял департамент банковского надзора в Национальном банке РК.
Управляющим директором юридического департамента назначен 33-летний Александр Барсуков. Как известно, Барсуков ранее занимал в Казкоммерцбанке различные должности в юридическом департаменте. Имеет опыт работы в международных юридических фирмах, в том числе в области банков, финансов, проектного и корпоративного финансирования, ценных бумаг. В 2001–2002 годах был заместителем главного административного директора, советника президента ОАО “Казахтелеком”.
В Казкоммерцбанк приглашен, будучи управляющим партнером казахстанского офиса международной юридической фирмы “МакГуайерВудс”.
На заседании совета директоров Казкоммерцбанка были также рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности банка в 2004 году, обсуждена информация по состоянию кредитного портфеля и проведенной в истекшем году работе по развитию розничного бизнеса, увеличению лизингового и ипотечного кредитования.
Кроме того, на этой неделе прошел круглый стол с участием ККБ по “Программе гарантирования кредитования (DCA): предоставление гарантии по кредитному портфелю для финансирования проектов по энергоэффективности в Казахстане”. Программа по совершенствованию управления природными ресурсами в Центральной Азии (NRMP) финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с региональной Программой обучения USAID (AED). В рамках данной программы было подписано соглашение между Казкоммерцбанком и USAID.
Данный договор предусматривает предоставление гарантий по портфелю кредитов, предназначенных для реализации проектов по энергоэффективности в Казахстане. Сумма гарантий составляет 15 млн. долларов. В работе круглого стола приняли участие представители акимата Алматы, инженерно-производственной фирмы “Конвекс”, “ENSI AS”, Корпорации “Сайман”, а также такие электроэнергетические компании, как “КОРЭМ”, “Алматы Пауэр Консолидэйтед” (АПК), “ТАТЕК”, “Access Energo Trade”, “AES Silk Road Inc”, “Караганды Жарык”, “Онтустик Жарык”, “Акмолинская РЭК”, “Кокшетау Энерго”, “Кызылординская РЭК”. Участники обсудили преимущества и недостатки различных механизмов кредитования, рассмотрели выгоды программы DCA, а также ознакомились с требованиями, предъявляемыми АО “Казкоммерцбанк” к потенциальным заемщикам. Как сообщили “Эпохе” представители банка, в данный момент уже два кредита электроэнергетическим компаниям на сумму 3 миллиона каждый находятся на стадии рассмотрения.
Элементарные вопросы ДЛЯ Господина МАРЧЕНКО
Ресторанов и пельменных у Народного банка не имеется
Новая стратегия развития Народного банка, представленная журналистам вместе с новым правлением, ориентирована на европейские стандарты. На прежнем посту остались Асия Сыргабекова, первый зампред правления, и Марат Сатыбалдин. В состав правления также вошел Константин Колпаков, который будет курировать юридические и административные вопросы.
По мнению главы Народного банка г-на Марченко, новая стратегия даст уверенность клиентам на 10 лет. “Когда у нас будет соответствующая система управления рисками по всем стандартам, в случае ухудшения макроэкономической ситуации (когда цены на нефть упадут) мы сможем нормально работать, и никаких проблем у нас не возникнет, в отличие от других финансовых институтов”, – пояснил он.
Г-жа Сыргабекова в свою очередь ознакомила журналистов с итогами прошлого года: собственный капитал вырос на 62,8% и составил 34,4 млрд., активы банка в 2004 году составили 398,2 млрд. тенге, доля розничного кредитования в их структуре выросла с 5,3% до 14,6% , при этом снизилась доля корпоративных кредитов. А чистая прибыль составила более 8 миллиардов, что на 61% больше, чем в 2003 году. Она также отметила, что по чистой прибыли НБК занимает фактически первое место среди банков страны, и отрыв от одного из конкурентов – БТА – составляет
1 млрд. тенге.
На этот же год, как сообщил Григорий Марченко, предполагается рост по собственному капиталу на 47%, без учета стратегического инвестора, а если же он появится, то этот показатель может увеличиться, активы могут вырасти на 40%.
Кстати, о стратегическом партнере. Как мы уже упоминали, Народный банк намерен до конца февраля текущего года определиться с ним, скорее всего это будет один из крупных европейских банков. Г-н Марченко также сообщил, что число потенциальных стратегических партнеров Народного банка увеличилось с трех до четырех.
“Мы планируем в июне сделку по привлечению стратегического партнера закончить полностью”, – сказал он. Одним из условий сделки является продажа 25% доли пакета акций Народного банка выбранному стратегическому партнеру.
Затронув тему непрофильных активов, глава НБК отметил, что таковых у банка нет, если не считать залогового имущества. К тому же, “у нас запрещено топ-менеджменту параллельно заниматься бизнесом, обзавестись для души рестораном или пельменной, потому что могут возникнуть конфликтные интересы”.
Что касается перспектив, в ближайшем будущем НБК намерен активно развивать свой бизнес за рубежом. Григорий Марченко сообщил, что в течение пяти лет банк доведет долю зарубежного бизнеса группы со своим стратегическим партнером до 30% по объему активов. Сейчас эта доля, по словам Григория Александровича, совсем небольшая, “потому что у НБК есть только два небольших банка за рубежом – “Хлебный” в Челябинске и “Кайрат-банк” в Бишкеке, которые вместе по своим активам составляют меньше 1% от активов всей группы.
Основными задачами нового топ-менеджмента Народного банка были названы: построение ориентированной на интересы клиентов финансовой группы, предоставляющей в Казахстане и за рубежом услуги во всех сегментах финансового рынка, осуществление к 2007 году перехода деятельности группы на европейские стандарты. Примечательно, что сам глава НБК считает поставленные задачи достаточно амбициозными, однако уверен, что с теми людьми, которые сейчас работают в банке, “они смогут реализовать эту работу”.
Вообще, всю пресс-конференцию Григорий Александрович, казалось, немного сдерживался, но когда его в очередной раз “достали” “безграмотные журналисты”, он в своем стиле стал ерничать по поводу “элементарных” вопросов. Несмотря на это, пишущая братия и банкиры, судя по всему, остались довольны общением.
